Mercado de Capitais e Bancário

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MERCADO DE CAPITAIS

 

O corpo técnico do TN é referência na assessoria de companhias abertas em rotinas regulatórias, cumprimento normativo e processo de abertura de capital e emissão de valores mobiliários na CVM e SEC, bem como em obrigações relacionadas aos diferentes segmentos de listagem de Bolsas no Brasil e EUA. Confira nossos serviços.

Normas Reguladoras:
Assessoria no cumprimento de normas emitidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), Conselho Monetário Nacional (CMN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) assim como obrigações perante a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA).
Atividades Rotineiras:

Assessoria especializada para o cumprimento de atividades rotineiras, como documentação envolvendo assembleias de debenturistas, Formulário de Referência e prestação de informações ao BACEN, CMN, CVM e ANBIMA.

Companhias Abertas:
Preparo, elaboração e regularização de rotinas regulatórias e societárias de Companhias Abertas, como a documentação envolvendo assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, Formulário de Referência, Fato Relevante, Comunicados ao Mercado e relacionamento com investidores.
Ofertas Públicas:
Assessoria e estruturação de operações de Ofertas Públicas de Aquisição (ICVM 361) e Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) e Secundárias (Follow-nos) por Ofertas de Distribuição (ICVM 400), Ofertas Esforços Restritos (ICVM 476) e Ofertas Privadas.
Fundos de Investimento:

Constituição e estruturação de fundos de investimento (FIPs, FIP-IE, FII, FIDCs, Fundos Equity e Não Equity, etc.), distribuição pública e privada de cotas, assessoria regulatória, fiscal e acompanhamento de rotinas junto ao BACEN, CVM e ANBIMA.

Normas Reguladoras:

Assessoria no cumprimento de normas emitidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), Conselho Monetário Nacional (CMN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) assim como obrigações perante a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA).

Atividades Rotineiras:

Assessoria especializada para o cumprimento de atividades rotineiras, como documentação envolvendo assembleias de debenturistas, Formulário de Referência e prestação de informações ao BACEN, CMN, CVM e ANBIMA.

Companhias Abertas:

Preparo, elaboração e regularização de rotinas regulatórias e societárias de Companhias Abertas, como a documentação envolvendo assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, Formulário de Referência, Fato Relevante, Comunicados ao Mercado e relacionamento com investidores.

Ofertas Públicas:

Assessoria e estruturação de operações de Ofertas Públicas de Aquisição (ICVM 361) e Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) e Secundárias (Follow-nos) por Ofertas de Distribuição (ICVM 400), Ofertas Esforços Restritos (ICVM 476) e Ofertas Privadas.

Fundos de Investimento:
Constituição e estruturação de fundos de investimento (FIPs, FIP-IE, FII, FIDCs, Fundos Equity e Não Equity, etc.), distribuição pública e privada de cotas, assessoria regulatória, fiscal e acompanhamento de rotinas junto ao BACEN, CVM e ANBIMA.

BANCÁRIO

 

O TN é especializado no assessoramento de clientes junto ao Sistema Financeiro Nacional e Sistema Brasileiro de Pagamentos, prestando serviços a instituições financeiras, instituições de pagamento, gestoras, administradoras, securitizadoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Confira nossos serviços.

Sistemas de Pagamento:

Design inicial de modelos de negócios, constituição, estruturação e operacionalização de Arranjos, Instituidoras, Emissoras e Adquirentes do Sistema Brasileiro de Pagamentos e acompanhamento regulatório e rotineiro junto ao BACEN.

Fintechs

Design inicial de modelos de negócios, proposição e requisição modelos regulatórios “sandbox” e acompanhamento do processo de constituição e regulação junto ao BACEN, Sistema Financeiro Nacional e Sistema Brasileiro de Pagamentos, além de estruturação de operações financeiras e assessoria para adequação às normas da LGPD e do Open Banking.

Operações de Financiamento:

Estruturação de operações de pré-pagamento, financiamentos à importação e exportação, financiamento de projetos (project finance), empréstimos sindicalizados, arrendamento mercantil (leasing) financeiro e operacional, derivativos, BDRs, ADRs e outros valores mobiliários, emissões e ofertas públicas de títulos de dívida e operações de securitização, incluindo bonds, debêntures, notas promissórias e certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (CRI e CRA), entre outras estruturas de capitalização.